KB국민은행(은행장 윤종규)은 4월 28일부터 5월 3일까지 3회차에 걸쳐 여의도본점과 KB손해보험빌딩에서 직원들을 대상으로 ‘일임형ISA 모델포트폴리오 운용역과 함께하는 소통콘서트’연수를 진행했다고 밝혔다.
 
총 600여명이 참여한 이번 소통콘서트는 은행권에 처음으로 도입된 일임형 ISA에 대한 직원들의 이해도를 높이고 다양한 고객 요구에 맞는 자산관리 응대를 위해 진행되었다.
 
특히, 모델포트폴리오(이하’MP)를 직접 설계한 운용역과 상품 펀드매니저가 MP에 대한 설계배경과 운용철학을 직접 소개하는 시간을 가져 MP에 대한 실질적인 이해도를 높였다. 또한 현재의 금융시장 전망과 글로벌시장의 변화와 흐름을 파악하는 커리큘럼을 함께 구성하여 참가 직원의 자산관리 역량을 한층 더 높이는 계기를 마련했다
 
KB국민은행의 일임형ISA는 고객 투자성향에 맞는 초저위험(1개), 안정추구형(2개), 위험중립형(3개), 적극투자형(2개), 공격투자형(2개) 등 10개의 다양한 MP로 구성되어 있다.
 
한편 저녁 늦게까지 진행된 연수였지만 직원들의 자발적인 참여로 진행되었으며, 최적의MP를 원하는 고객의 니즈에 부응하기 위한 직원들의 열정 또한 돋보였다.
 
KB국민은행 김효종 WM그룹 대표는 “KB국민은행의 일임형 ISA는 안정적인 모델 구성과 수익률을 높이기 위해 외부 전문운용인력을 보강했고, 펀드평가 전문기관인 KG제로인과 전략적 업무제휴를 체결했다”며, “이를 바탕으로 국민재산증식과 자산관리의 패러다임 변화에 맞는 차별화된 고객 마케팅을 지속적으로 추진할 계획이다”고 말했다.
 
KB국민은행은 앞으로도 WM역량강화를 위한 교육을 지속적으로 확대해, 고객에게 진심을 담은 진정한 자산관리를 제공할 예정이다.